工程机械行业租赁进展报告

  目前世界上很多地区促进租赁业务发展的潜在条件日益显著，比如从拥有设备到租赁设备的转变方兴未艾，工程建设的活跃程度保持在较高水准，以及主要设备制造商对租赁业务的大力推动等，其他的还有其他很多因素使得预测租赁业务的发展速度极其困难。这些因素包括美国经济发展以及其对欧洲经济的影响，而且从拥有设备到租赁设备的转变速度本身就是一个复杂的问题。

  即使在通常意义上讨论租赁业务的发展速度也是盲目的。世界各国的租赁公司所面对的特殊市场通常也是非常复杂和无章可循的。例如，据罗马尼亚的一位工程机械行业专家说，该国工程建设的发展速度过快，以至于“没有空间”来发展租赁业务。而在南非，由2010年世界杯足球赛带动的工程建设事业的蓬勃发展为租赁业务带来了巨大的发展机遇。

  虽然预测是困难的，但至少全球租赁行业发展的统计数据正变得越来越完善。美国租赁协会(ARA)联合Global Insight咨询公司以获得北美租赁市场的统计数据。目前欧洲租赁协会(ERA)也跟随效仿，通过同一家咨询公司来统计约15个欧洲国家租赁市场的相关数据。

  ERA已经公布了一份初步估算数据，即欧洲设备租赁市场2006年的总体规模大约为215亿欧元，而且Global Insight公司正在准备一份更加详尽的研究报告，初步结论将于2008年6月在阿姆斯特丹召开的ERA会议上(与国际租赁展览会同时举行)面世。

  显而易见的是租赁行业在全球范围内持续增长，尽管增长速度有很大差别。在更加成熟的市场中，日本业界巨头正在努力扩展其租赁业务，尽管市场的合并趋势仍在继续，但增长速度估计不会很快。在英国，对工程机械行业前景的乐观预测显示，租赁行业在未来3～4年内年增长速度将达到4%～7%。2012年在英国举办的奥运会必将带动租赁行业的蓬勃发展。

  美国设备租赁领域正在经历一段不稳定时期，但是租赁咨询顾问Dan Kaplan先生在美国设备制造商协会(AEM)出版的《租赁咨询》杂志11月刊中撰文，他预测2008年“市场将有小幅调整”，不会出现大幅下滑，而且“较大型租赁公司将很可能在2008年保持增长势头”。联合租赁公司最近发布的持乐观态度的2008年预测报告似乎也验证了这一观点。

  尽管统计数据良好，但要了解各个国家市场状况和发展趋势的最好方式是对租赁公司和工程机械经销商进行现场访谈。以下就是我们通过这种方式对全球一些国家的租赁市场所做的了解。

  关于印度工程建设行业发展的长期预测仍存在争议，但普遍观点认为在广泛的基础设施建设发展背景下，印度工程建设领域将继续保持繁荣发展趋势，并且因此会形成一个更加成熟的设备租赁市场。

  印度设备租赁行业在最近几年取得了实质性发展，以卡特彼勒公司为例，目前在印度有12家租赁店，其中6家属于位于印度南部的卡特彼勒代理商GMMCO公司，另外6家属于位于北部省份的TIL公司。

  虽然对租赁市场进行量化很困难，但卡特彼勒租赁业务的增长显而易见。据卡特彼勒亚太地区咨询顾问Wilson Hu先生说，2005年卡特彼勒在印度销售的产品只有约1%销往租赁行业，2007年这一数字达到5%。他说卡特彼勒在发展中国家市场租赁行业的设备销售比例的发展目标是10%。

  实际上，卡特彼勒租赁店已经取得了很大成功，以至于其他制造商也开始着眼手设备租赁市场。日立和Tata的合资公司、印度最大设备经销商之一Telcon公司的渠道管理兼经销商发展部门经理Rajiv Chaturvedi先生在接受采访时说，“租赁是大有发展前途的行业。Telcon公司已经涉足这一领域。例如加盟卡特彼勒租赁店。我们正在为取得进一步发展做打算。由于拥有广泛的销售网络.因此Telcon公司发展租赁业务是有优势的，而且我们坚信租赁将变得越来越普及。”

  然而在印度最知名的租赁品牌是隶属于工程设备金融集团SREI集团的Quipo公司。Quipo公司的资产总额起过1.25亿美元，该公司负责印度东部业务的副总裁H.S.Bhattachrjya先生说，2007年公司购买700台设备的总投资超过2550万美元。

  他形容Quipo公司对印度租赁业务发展的预期是“很激进的”。“我们预计未来2年的增长速度将达到200%”他说。

  另一家制造商中国三一集团采用了一条与Telcon和卡特彼勒不同的发展道路，租赁设备规模达到100台，包括混凝土泵车、平地机、履带式起重机和旋挖钻机等。

  三一集团从2005年开始在印度销售工程机械设备，作为印度市场的新加入者，三一集团将租赁业务作为提高业务量和品牌知名度的有效途径。三一集团负责印度市场的首席营销官Brahmanand Pandey先生说，“我们从租赁业务开始起步。用户一般希望先使用设备而不想购买设备，因此我们就句他们展示我们产品的工作效率和高可靠性。”

  印度工程机械市场的发展背景仍然极其有利。由印度工业联合会(CII)委托的咨询顾问McKinsey发表的一篇报告中说，到2016年印度工程设备行业有潜力达到5倍的增长速度，市场规模从目前的27亿美元达到100亿美元左右。

  Telcop公司的执行总裁Ranaveer Sinma先生说，这一预测是“理所当然的”。但是，在印度大型挖掘机领域占主导地位的JCB公司首席执行官Mathew Taylor先生则对此持谨慎态度。”过度自信很快就会演变成产能过剩，”他说。

  由于南非正在为举办2010年世界杯足球赛做准备，南非租赁公司可以期望从基础设施的繁荣发展中获益，但是据位于德班的工程承包商和设备租赁公司Erbacon公司的创始人和首席执行官Dave Erskine说，对于已经繁荣发展的工程建设市场来说，世界杯只不过是锦上添花。

  “世界杯在工程建设领域所占的因素很小”，他说，“政府已经开始实施一项耗资500亿～600亿美元的基础设施投资项目，同时南非电力设备公司也已经实施了一项250亿～350亿美元的扩展计划。这是推动租赁市场发展的主要力量，自20世纪70年代早期之后我们还未有过如此高的发展速度。”

  Erskine先生表示租赁市场的显著发展趋势将维持10-15年，同时目前向设备外包的转变也方兴未艾，这些对其所在的Erbacon设备租赁公司的租赁业务来说都是好消息。Erbacon公司位于德班，专业租赁非操作式设备，并拥有一个脚手架租赁分部，公司业务近来一直呈现显著增长，预计截止到2008年2月底这一财政年度的年收入将翻一番，达到1000万美元。公司正在向自己的目标大步迈进。

  Erskine先生表示公司计划继续扩充设备拥有量并寻找兼并发展机会，正在与约翰内斯堡一家潜在的兼并对象进行谈判。公司还将于2008年3月在南非北部和东部开设2家新的租赁店，新租赁店所在地都有在建的大型工程项目，一个是一座发电厂开发项目建设项目，另一个是一座铂矿开发项目建设项目。目前公司的租赁店已经遍布德班、Richards Bay、Ballito、伊丽莎白港和约翰内斯堡等地区。

  Erbacon设备租赁公司的年收入在整个Erbacon集团的年收入中占1/3的比例，其主要业务仍然是对外承包。Erskine先生说，Erbacon设备租赁公司的年收入中来自伙伴公司承包业务的比例仅占5%。集团最近在约翰内斯堡股票交易所上市。

  荷兰设备租赁市场已经相对成熟，年收入达到约4.8亿欧元，而且仍然具有巨大的发展潜力，这一说法来自荷兰主要设备租赁公司之一Jaston Groep公司。

  发展迅速且锐意进取的Jaston Groep公司通用设备租赁部门总经理Arno de Nooij先生说，公司的长远目标之一是鼓励更多的荷兰主要承包商将其工程设备需求外包给租赁商。

  “荷兰建筑和工程市场的密集度很高，主要承包商都拥有自己的租赁公司，而这些租赁公司在我们看来并不属于租赁市场的一部分”，de Nooij先生说。“荷兰外包业务的发展很不到位。虽然也有少量订单，但这根本不值一提。”

  他说Jaston Groep将在2008年开展一场向承包商推广租赁外包协议的运动。“在只有1O间租赁仓库的情况下提供外包服务是不够的”，他说，“但现在我们有45间仓库，因此我们可以提供外包解决方案。”这场运动的最初目标是面向收入少于5亿欧元的中等规模承包商，“从而向更大的承包商证明我们可以做得更好。”

  “外包时代必将来临”，de Nooij先生说，“我相信这一点，但是需要做很多工作来说服那些承包商。”

  Jaston Groep的发展战略是进一步整合荷兰分散的租赁市场，其长远目标是在全国建立约75个租赁网点。

  据欧洲租赁协会(ERA)统计，匈牙利设备租赁市场的规模较小，市场容量在3500万欧元左右。这一数字据Huntraco公司匈牙利卡特彼勒租赁店运营经理Akos Hajos先生说还是被高估的。

  不过，Hajos先生表示匈牙利租赁行业正在迅猛发展，“过去5年增长速度很快，几乎增长了5倍，他认为今后5年租赁市场还会比现在增长2～3倍。”

  不过在这条发展道路上还会有一些坎坷。比如2007年工程建设市场增长速度与2006年相比下降了40%，Hajos先生说，“政府投资于2006年中期停止。相赁融资方面的情况也变得很糟，付款时间银慢(90～180天甚至更长)。”

  Huntraco公司计划在客户需求增长的情况下进一步扩展租赁业务。自从公司在2001年开展租赁业务之后已经开设了2家卡特彼勒租赁店，在全国各地还有别的6家租赁店。“我们主要经营2种产品：卡特彼勒土方设备和吉尼高空作业车。”Huntraco公司还租赁英格索兰压路机、Olympian发电机和Selwood泵车。

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